自从乌龟在最后一场比赛中赢了兔子，兔子一直不相信，想再次挑战乌龟。所以，兔子去找上次主持比赛的山羊爷爷。兔子对山羊爷爷说：“山羊爷爷，请再举行一场比赛。”这次我绝对不会输。”山羊爷爷点头同意了。兔子非常高兴。他立即跑到乌龟家，通知他为第二天的比赛做准备。
第二天到了，比赛马上就要开始了。兔子不像上次那么懒了，但是精神抖擞地进来了。乌龟在哪里？乌龟变得骄傲起来，因为它上次赢了，但是相反，它像兔子的第一场比赛一样懒惰，就像它没有醒来一样。比赛开始了，观众的欢呼声震耳欲聋。兔子跑得像离弦的箭一样快，但是乌龟爬得很慢。乌龟想：“这只兔子会像以前一样睡在那棵树下。
当兔子来到让它输掉比赛的那棵树前时，他生气地想：“上次我太骄傲了，所以我输了。”我必须吸取教训，赢得这次的胜利。想到这，他跑得更快了。乌龟不知道兔子快要死了，所以它仍然在慢慢地爬行。
这时，乌龟遇到了一条河，找到了一条新的路线。他太骄傲了，以至于不知道他旁边有一座桥，他以为自己正在慢慢地游过这条河。在兔子的另一边，它要结束了，20米，15米，10米，5米。兔子终于跑到了终点，观众立刻欢呼并祝贺兔子获胜。当乌龟爬过去的时候，兔子已经拿着大奖杯在领奖台上等了很久了。乌龟非常惊讶，后悔自己如此骄傲。乌龟问兔子：“你这次为什么跑得这么快？”兔子说：“我跑得不快，但我一直在跑，没有休息好，所以我赢了。”乌龟突然意识到他已经和兔子交了朋友。
这一次，兔子赢得了比赛，乌龟知道没有什么值得骄傲的。骄傲使人落后。
